Le lot 1 doit couvrir visibilité, action et preuve.
Un bon portail client donne d'abord de la visibilité : statut du dossier, personnes en charge, jalons, documents disponibles, demandes en attente. Sans cela, l'utilisateur n'y revient pas.
Il doit ensuite permettre une action claire : déposer un fichier, valider une étape, répondre à une demande, signer, payer ou commenter. Enfin, il doit conserver la preuve de ce qui a été fait.
- Tableau de bord par dossier ou compte.
- Historique des échanges et événements.
- Gestion documentaire simple et traçable.
- Notifications utiles, pas bruyantes.
